纳税人申领2020纳税年度10亿美元退税即将截止，5月17日为最后一天

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IR-2024-80，2024 年 3 月 25 日，华府 — 美国国税局今天宣布，全国有近 940,000 名民众有2020 纳税年度未申领的退税，而想要申领这笔退税，必须在5月17日的截止日之前报税。

国税局预估，由于人们尚未提交 2020 年税表，仍有超过 10 亿美元的退税未被申领。 2020 年的平均退税中位数为 932 美元，而下文表中则显示了每个州有多少人可能有资格获得这些退税，以及各州的平均退税中位数。

 “对于数十万尚未提交 2020 年税表的人来说，还有未申领的钱。” 国税局局长Danny Werfel表示： “我们希望纳税人申领这些退税，但对于那些可能忽视或忘记这笔退税的人来说，时间已经不多了。提交税表来申领的截止日是 5 月 17 日，纳税人应该尽快开始行动，以确保他们不会错过。”

根据法律规定，纳税人通常有三年时间来报税和申领退税。如果他们在三年内不提交税表，这笔钱将成为美国财政部的财产。

但对于 2020 年的税表，人们有比平常更多的一些时间来申领退税。通常情况下，申请旧退税的正常报税截止日是4 月份的报税截止日前后，即 2023 年税表的话是今年的 4 月 15 日。但由于新冠疫情紧急情况，2020 年未提交税表的三年窗口被推迟至 2024 年 5 月 17 日。国税局于 2023 年 2 月 27 日发布了 第2023-21号通知（英文），为推迟截止日所需的申领提供了法律指导。

国税局预估2020 年个人退税金额的中位数为 932 美元，也就是说，一半退税金额超过 932 美元，一半退税金额低于 932 美元。此预估值不包括纾困金退税额或其它可能适用的抵免；国税局此前曾提醒过那些或可在 2020 年拿到新冠疫情时代纾困金退税额的人，提交税表来领取这笔钱的时间已经不多了。

 “人们在新冠疫情期间面临着极其不寻常的情况，这可能导致一些民众忘记了 2020 年税表中可能存在的退税。” Werfel表示： “人们可能只是忽略了这些，包括学生、兼职工和其他人。有些人可能没有意识到他们可能会获得退税。我们鼓励民众现在就查看他们的文件并开始收集记录，这样他们就不会面临错过5月份截止日的风险。”

如果错过提交税表，人们损失的将不仅仅是 2020 年期间预扣或缴纳的税款的退税。许多低收入和中等收入员工可能有资格获得低收入家庭福利优惠 (EITC)。 针对2020 年，纳税人如果于有符合条件子女，低收入家庭福利优惠价值可高达 6,660 美元。 低收入家庭福利优惠帮助收入低于特定门槛的个人和家庭。 2020 年的门槛是：

  • 拥有三个或更多符合条件的子女，为50,594 美元（如果已婚联合申报，为56,844 美元）；
  • 拥有两个符合条件的子女，为47,440 美元（如果已婚联合申报，为53,330 美元）；
  • 拥有一个符合条件的子女，为41,756 美元（如果已婚联合申报，为47,646 美元）；
  • 没有符合条件的子女，为15,820 美元（如果已婚联合申报，为21,710 美元）。

国税局提醒申领 2020 年退税的纳税人，如果他们未提交 2021 年和 2022 年的税表，他们的退税可能会被暂扣。此外，2020 年的任何退税金额将被用于支付仍欠国税局或州税务机构的金额、或可被用于抵消未付的子女抚养费或其它逾期联邦债务，例如学生贷款。

当前和上一年的税表（例如 2020 纳税年度表格 1040 和 1040-SR）与说明可在 IRS.gov 表格和出版物（英文）页面上找到，或拨打免费电话 800-TAX-FORM (800-829-3676) 索取。

高收入未申报者：国税局即将寄发合规信函

国税局还于 2 月 29 日宣布一项新举措，重点关注自 2017 年以来超过 125,000 起未提交联邦所得税表的高收入纳税人，其中许多案件都存在欠税情况。

这项新举措是在《通货膨胀削减法案》的拨款下得以实现的，首先是国税局于 2 月份向超过 125,000 起自 2017 年以来未提交税表的案件发出合规信函。这些邮件中，有超过 25,000 封是发给2017 至 2021 纳税年度期间收入超过 100 万美元的人，有超过100,000封是发给2017 至 2021 纳税年度期间收入在 40 万美元至 100 万美元之间的人。

需要提交2020年税表吗？多种方法获取关键文件

尽管 2020 年已经过去几年了，但国税局提醒纳税人，他们仍然可以通过多种方式收集提交税表所需的信息。但应该尽早开始，以确保有足够的时间在5月的截止日之前申报来领取2020年的退税。以下是一些选项：

  • 索取关键文件副本：缺失2020、2021 或 2022 年表格 W-2、1098、1099 或 5498 的纳税人可以向其雇主、银行或其他付款人索取副本。
  • 使用IRS.gov上的”Get Transcript Online”。无法从雇主或其他付款人处获取缺失表格的纳税人可以使用IRS.gov 上的“Get Transcript Online”工具订阅免费的工资和收入誊本。对于许多纳税人来说，这是目前为止最快、最简单的选择。
  • 索取誊本。另一种选择是向国税局提交表格4506-T，索取“工资和收入誊本”。工资和收入誊本显示国税局收到的税务资料申报表中的数据，例如表格 W-2、1099、1098、表格 5498 和 IRA 供款信息。纳税人可以使用誊本中的信息来提交税表。但请提前规划——这些书面申请可能需要几周的时间；强烈建议大家首先尝试其他选择。

可能会拿到2020年所得税退税的个人的各州预估

根据现有的税务信息，国税局预估每个州有多少人可能有资格拿到退税。实际退税金额将根据每个家庭的税务情况而有所不同。

州或地区预估人数潜在退税的中位数潜在退税的总额*
阿拉巴马州15,200$926$16,839,800
阿拉斯加州3,700$931$4,335,300
亚利桑那州25,400$871$26,939,600
阿肯色州8,700$923$9,392,600
加州88,200$835$94,226,300
科罗拉多州18,500$894$20,109,900
康涅狄格州9,800$978$11,343,600
特拉华州3,600$945$4,156,500
哥伦比亚特区2,900$968$3,503,800
佛罗里达州53,200$891$58,210,500
乔治亚州36,400$900$39,175,600
夏威夷州5,200$979$5,972,600
爱达荷州4,500$761$4,369,600
伊利诺伊州36,200$956$40,608,000
印第安纳州19,200$922$20,893,000
爱荷华州9,600$953$10,601,700
堪萨斯州8,700$900$9,285,600
肯塔基州10,600$920$11,236,300
路易斯安那州15,100$957$17,357,300
缅因州3,800$923$4,030,200
马里兰州22,200$991$26,365,400
马萨诸塞州21,800$975$25,071,800
密歇根州34,900$976$38,274,800
明尼苏达州13,500$818$14,043,900
密西西比州8,100$861$8,685,000
密苏里州19,500$893$20,803,400
蒙大拿州3,400$851$3,632,100
内布拉斯加州4,700$901$5,007,300
内华达州10,200$890$11,143,900
新罕布什尔州4,200$982$4,923,100
新泽西州24,400$920$27,408,300
新墨西哥州6,500$868$7,032,700
纽约州51,400$1,029$60,837,400
北卡罗来纳州27,500$895$29,304,100
北达科他州2,200$953$2,482,600
俄亥俄州31,400$909$32,939,900
俄克拉荷马州14,300$902$15,566,900
俄勒冈州15,300$847$15,857,800
宾夕法尼亚州38,600$1,031$43,412,900
罗德岛2,600$986$2,980,500
南卡罗来纳州11,900$840$12,564,900
南达科他州2,200$892$2,346,300
田纳西州16,800$909$18,007,000
德州93,400$960$107,130,200
犹他州7,800$836$8,191,700
佛蒙特州1,700$911$1,818,600
弗吉尼亚州25,900$914$28,944,600
华盛顿州26,200$976$31,110,300
西弗吉尼亚州3,800$950$4,130,400
威斯康星州11,800$837$12,139,400
怀俄明州2,100$961$2,416,300
总计938,800$932$1,037,161,300

* 不包含抵免优惠。