国税局最后提醒：申请2020年10 亿美元退税的时间将于 5 月 17 日到期

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IR-2024-133，2024 年 5 月 6 日，华府 — 美国国税局今天提醒没有提交 2020 年税表的 100 万人，如果他们在 5 月 17 日截止日之前提交，或有资格获得退税。

国税局预估，由于人们尚未提交 2020 年税表，仍有超过 10 亿美元的退税未被申领。下文表中则显示了每个州有多少人可能有资格获得这些退税，以及各州的平均退税中位数。

纳税人如果可获退税，则不会因未报税而受到处罚。但是，申领退税的税表必须在报税到期日后三年内提交才能获得退税。三年期满后，退税法规通常禁止签发退税支票，也禁止纳税人申领向其它纳税不足的纳税年度申请任何抵免（包括多缴的预估税或预扣税）。

对于 2020 年的税表，人们有比平常更多的一些时间来申领退税。通常情况下，申请旧退税的报税截止日是4 月15日报税截止日前后。但由于新冠疫情，2020 年报税截止日被推迟至5 月 17 日，让2020 年未提交税表的三年窗口截止日变成了2024 年 5 月 17 日。国税局于 2023 年 2 月 27 日发布了 第2023-21号通知（英文），为推迟截止日所需的申领提供了法律指导。

许多没有报税的人可能有资格获得更多

如果错过提交税表，人们损失的将不仅仅是 2020 年期间预扣或缴纳的税款退税。该估算不包括非申报者可能有资格获得的抵免。抵免包括低收入家庭福利优惠 (EITC)、纾困金退税额或其它可能适用的抵免。

许多低收入和中等收入员工可能有资格获得低收入家庭福利优惠 (EITC)。 针对2020 年，纳税人如果于有符合条件子女，低收入家庭福利优惠价值可高达 6,660 美元。 低收入家庭福利优惠帮助收入低于特定门槛的个人和家庭。

国税局此前曾提醒那些或有资格在 2020 年享受新冠疫情时代纾困金退税额的人，提交税表并领取资金的时间已经不多了。纾困金退税额是针对未收到 2020 年和 2021 年发放的一笔或多笔经济影响补助金（也称为刺激经济补助金）的个人的可退税抵免。

打算报税，怎么获取关键文件？国税局提供多种方式

收集 2020 年申报所需的所有文件和表格可能需要一些时间。纳税人应该尽快开始，以确保他们有足够的时间在 2020 年退税截止日 5 月 17 日之前报税。以下是一些选项：

  • 索取关键文件副本：缺失2020、2021 或 2022 年表格 W-2、1098、1099 或 5498 的纳税人可以向其雇主、银行或其他付款人索取副本。
  • 使用IRS.gov上的”Get Transcript Online”。无法联系到雇主或其他付款人的纳税人可以使用IRS.gov 上的“在线获取誊本”工具订阅免费的工资和收入誊本。对于许多纳税人来说，这是目前为止最快、最简单的选择。
  • 索取誊本。另一种选择是向国税局提交表格4506-T, 索要税表誊本（英文），索取“工资和收入誊本”。工资和收入誊本显示国税局收到的税务资料申报表中的数据，例如表格 W-2、1099、1098、表格 5498 和 IRA 供款信息。纳税人可以使用誊本中的信息来提交税表。但请提前规划——这些书面申请可能需要几周的时间；强烈建议大家首先尝试其他选择。
  • 当前和上一年的税表: 2020 纳税年度表格 1040 和 1040-SR与说明可在 IRS.gov 表格, 说明和出版物（英文）页面上找到，或拨打免费电话 800-TAX-FORM (800-829-3676) 索取。

纳税人如果不确定是否需要提交税表，可以访问我需要提交税表吗？（英文）或参阅第 17 号出版物，您的联邦所得税（针对个人）。

国税局提供免费帮助

对于尚未提交 2020 年联邦所得税表的个人，国税局在 IRS.gov 上提供了工具和资源。免费支持包括交互式税务助手ITA（英文）、有关未提交税表该怎么办（英文）的信息以及常见问题解答 FAQ（英文）。

合格的纳税人还可以通过免费报税服务和老年人税务辅导项目获得免费的报税援助。使用 VITA 定位工具（英文）或致电 800-906-9887 查找最近的 VITA 站点。

国税局还向纳税人保证，逾期提交的税表申请退税不会受到处罚。国税局建议纳税人使用经转账直接存款这种获得退税最快、最简单的方式。

可能会拿到2020年所得税退税的个人的各州预估

根据现有的税务信息，国税局预估每个州有多少人可能有资格拿到退税。实际退税金额将根据每个家庭的税务情况而有所不同。

州或地区预估人数潜在退税的中位数潜在退税的总额*
阿拉巴马州15,200$926$16,839,800
阿拉斯加州3,700$931$4,335,300
亚利桑那州25,400$871$26,939,600
阿肯色州8,700$923$9,392,600
加州88,200$835$94,226,300
科罗拉多州18,500$894$20,109,900
康涅狄格州9,800$978$11,343,600
特拉华州3,600$945$4,156,500
哥伦比亚特区2,900$968$3,503,800
佛罗里达州53,200$891$58,210,500
乔治亚州36,400$900$39,175,600
夏威夷州5,200$979$5,972,600
爱达荷州4,500$761$4,369,600
伊利诺伊州36,200$956$40,608,000
印第安纳州19,200$922$20,893,000
爱荷华州9,600$953$10,601,700
堪萨斯州8,700$900$9,285,600
肯塔基州10,600$920$11,236,300
路易斯安那州15,100$957$17,357,300
缅因州3,800$923$4,030,200
马里兰州22,200$991$26,365,400
马萨诸塞州21,800$975$25,071,800
密歇根州34,900$976$38,274,800
明尼苏达州13,500$818$14,043,900
密西西比州8,100$861$8,685,000
密苏里州19,500$893$20,803,400
蒙大拿州3,400$851$3,632,100
内布拉斯加州4,700$901$5,007,300
内华达州10,200$890$11,143,900
新罕布什尔州4,200$982$4,923,100
新泽西州24,400$920$27,408,300
新墨西哥州6,500$868$7,032,700
纽约州51,400$1,029$60,837,400
北卡罗来纳州27,500$895$29,304,100
北达科他州2,200$953$2,482,600
俄亥俄州31,400$909$32,939,900
俄克拉荷马州14,300$902$15,566,900
俄勒冈州15,300$847$15,857,800
宾夕法尼亚州38,600$1,031$43,412,900
罗德岛2,600$986$2,980,500
南卡罗来纳州11,900$840$12,564,900
南达科他州2,200$892$2,346,300
田纳西州16,800$909$18,007,000
德州93,400$960$107,130,200
犹他州7,800$836$8,191,700
佛蒙特州1,700$911$1,818,600
弗吉尼亚州25,900$914$28,944,600
华盛顿州26,200$976$31,110,300
西弗吉尼亚州3,800$950$4,130,400
威斯康星州11,800$837$12,139,400
怀俄明州2,100$961$2,416,300
总计938,800$932$1,037,161,300

* 不包含抵免优惠。